Металлургия и горнодобыча-2025: вызовы, решения, приоритеты
С 2022 года отрасль работает без привычных иностранных поставщиков, с высокой процентной ставкой и кадровым дефицитом. Компании перестраивают цепочки поставок, выходят на новые рынки и развивают собственные технологии.
Шесть ключевых вызовов
Чем отвечает бизнес?
Импортозамещение и кооперация внутри России
- 62 % компаний уже покупают российские экскаваторы, краны, флотомашины, реагенты.
- Меткомбинаты, Норникель, Металлоинвест и др. совместно разрабатывают ПО в индустриальном центре компетенций «Металлургия».
Дружественные поставщики
- Китай, Турция, Беларусь стали основными каналами для прокатных печей, самосвалов, насосов.
- Заключаются EPC-сделки с китайскими MCC, расширяются закупки у БЕЛАЗа.
In-house решения
- Норникель создал Norsoft (платформа «Магма»), РУСАЛ — собственный SOC, компании золотодобычи копируют западные узлы через реверс-инжиниринг.
- Предприятия строят внутренние инженерные центры и учебные кампусы, готовят кадры «под себя».
Чем поддерживает государство?
- Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) удерживают крупные проекты в графике.
- Реестр инженерных компаний и гранты ИЦК покрывают до 80 % затрат на критически важное ПО.
- Концепция развития отечественного инжиниринга включает сеть лицеев и цифровую платформу допобразования.
Приоритеты отрасли на 2025-2027
- Самообеспечение: пилотные линии собственного оборудования и ПО; сокращение импорта в критически важных узлах.
- Дружественная география: долгосрочные контракты с азиатскими партнерами; гарантированный сервис и запчасти.
- Кадровый резерв: инвестиции в лицеи, кампусы и программы переобучения; гранты с обязательством отработки на предприятии.
- Гибкое инвестирование: этапное финансирование с реинвестированием операционного потока; сочетание СЗПК и off-take.
- ESG-защита: экологические проекты, снижающие штрафы и ресурсоемкость; приоритет фильтрации, воды и энергии.
Отрасль переходит от тактики выживания к стратегии технологической автономии. Три опорных вектора — российские решения, расширенная география поставок, собственная инженерная школа — уже формируют новый контур конкурентоспособности. Компании, которые закрепят эти практики, войдут в посткризисный цикл с более устойчивыми цепочками и меньшей зависимостью от внешних шоков.
Тренды промышленной автоматизации
Сектор промышленной автоматизации в России переживает стадию активного развития на фоне технологических и экономических изменений последних лет. В 2024 году объем рынка промышленной автоматизации оценивается примерно в 83 млрд руб., что составляет около 13% от совокупного рынка электротехнического и телекоммуникационного оборудования. В предыдущие годы рост был умеренным (около 6% в год), однако спрос на цифровизацию и роботизацию производства ускоряет динамику отрасли.
Конъюнктура рынка
Текущие рыночные условия во многом определяются внешними факторами. Санкционное давление и уход ряда западных поставщиков с российского рынка создали нишевые возможности для отечественных производителей и поставщиков из дружественных стран. Доля иностранных компаний в поставках заметно сократилась, освободив пространство для локальных игроков. Основными импортерами оборудования теперь являются компании из Китая, однако они работают преимущественно через дистрибьюторов, что ограничивает их прямое влияние на рынок. В результате в России формируется более самостоятельный и устойчивый рынок комплексных инженерных решений, частью которого является сегмент промышленной автоматизации.
Драйверы роста рынка
Импортозамещение и технологический суверенитет стали ключевыми драйверами отрасли. Согласно Концепции технологического развития РФ, расходы на инновации в 2025–2030 гг. возрастут почти на 50% в реальном выражении, а выпуск инновационной продукции – на 79%. Президентом поставлена цель снизить общую долю импорта товаров и услуг в экономике до 17% к 2030 г., что подкрепляется протекционистскими мерами. Это создает огромный потенциал для наращивания доли отечественных решений.
Уже к 2024 году около 80% закупок ПО и 30% закупок аппаратных средств в промышленности обеспечивали российские ИТ-компании (то есть значительная часть программного обеспечения для автоматизации теперь локального происхождения). Санкции фактически ускорили переход на отечественное ПО и оборудование, а уход зарубежных фирм привел к переходу их ключевых специалистов и технологий в российские компании, усиливая технологический суверенитет отрасли.
Уже к 2024 году около 80% закупок ПО и 30% закупок аппаратных средств в промышленности обеспечивали российские ИТ-компании (то есть значительная часть программного обеспечения для автоматизации теперь локального происхождения). Санкции фактически ускорили переход на отечественное ПО и оборудование, а уход зарубежных фирм привел к переходу их ключевых специалистов и технологий в российские компании, усиливая технологический суверенитет отрасли.
Цифровизация промышленности
Активная цифровая трансформация производства и бизнес-процессов также подпитывает рост рынка. По оценкам, среднегодовой темп роста расходов на цифровизацию в корпоративном и государственном секторах РФ составит около 13% в 2024–2030 гг., благодаря господдержке нацпроектов в сфере ИТ, повышению цифровой зрелости промышленности и росту инвестиций в кибербезопасность. Ожидается, что уже к 2030 году более 80% российских предприятий будут использовать отечественное программное обеспечение. Таким образом, массовое внедрение российских цифровых платформ, промышленных IoT-систем и программных решений (MES, SCADA и др.) стимулирует спрос на совместимое аппаратное обеспечение для автоматизации.
Роботизация и модернизация производства
Спрос на роботизированные решения становится еще одним мощным драйвером. Государство официально нацелено на резкий рост уровня роботизации: по указу Президента поставлена цель довести парк промышленных роботов до 99 325 единиц к 2030 году, что позволит России войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации. Это означает, что предприятия все активнее будут внедрять промышленных роботов, автоматические линии и смежные системы управления. Кроме того, значительная часть действующих систем автоматизации на российских заводах была внедрена еще в 2000-х годах. Их модернизация неизбежна в ближайшие годы, что генерирует отложенный спрос на новые решения. Таким образом, роботизация и цикл обновления устаревшего оборудования выступают взаимодополняющими факторами роста.
Государственная поддержка и инвестиции
Власти напрямую стимулируют развитие отрасли промышленной автоматизации. Минпромторг запустил федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» с общим финансированием порядка 350 млрд руб. до 2030 г.. Программа предусматривает субсидии, льготное кредитование и лизинговые механизмы для разработчиков оборудования и интеграторов решений. Параллельно реализуется программа «Цифровая трансформация промышленности», предлагающая льготные займы и гранты компаниям для повышения цифровой зрелости производств. Развитие инфраструктурных мегапроектов (новые транспортные коридоры, высокоскоростные магистрали, федеральные курорты и т.д.) также обеспечивает смежный спрос на современные инженерные системы и автоматизированные комплексы управления. Все эти инициативы подкрепляются стратегической задачей обеспечить стабильную работу ранее импортированных решений при одновременном плавном переходе на отечественные разработки – чтобы промышленность не пострадала в переходный период импортозамещения.
Динамика рынка и прогноз до 2030 года
Рынок промышленной автоматизации РФ вступил в фазу ускоренного роста и, по оценкам аналитической компании B1, увеличится более чем вдвое к 2030 году – с ~83 млрд руб. в 2024 г. до ~207 млрд руб. в 2030 г.. Это соответствует впечатляющему среднегодовому темпу роста (CAGR) ~16,5%, что значительно выше, чем в предыдущие два года (когда рынок прибавлял лишь ~6% ежегодно).
Высокие темпы роста сегмента промышленной автоматизации существенно опережают динамику смежных секторов электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования. По прогнозам B1, совокупный рынок перечисленных инженерных решений будет расти примерно на 10% в год до 2030 г., увеличившись с 642 млрд руб. в 2024 г. (включая НДС) до порядка 1,16 трлн руб. к 2030 г.. Таким образом, доля промышленной автоматизации во всем «инженерном» оборудовании возрастет с текущих ~13% до 18% к 2030 году, что отражает приоритетное развитие именно этого сегмента.
Следует также отметить, что прогнозы включают не только непосредственное оборудование автоматизации, но и сопутствующее программное обеспечение и системы. Так, структура рынка охватывает релейную автоматику, приборы и датчики, контрольно-измерительное оборудование, платформы АСУТП/SCADA и другие компоненты современного автоматизированного производства. Интеграция данных и управление производственными процессами в реальном времени становятся неотъемлемой частью промышленности, что дополнительно стимулирует спрос на такие решения.
Технологические тренды в логистике
Пандемия, геополитика, рост затрат и дефицит кадров вынудили российских перевозчиков увеличивать эффективность через цифровизацию. Крупные игроки инвестируют в передовые решения, тогда как малый бизнес закрывает первоочередные операционные задачи. На этом фоне сформировались пять доминирующих трендов.
Цифровая трансформация: состояние и приоритеты
- 29 % компаний имеют полноценную стратегию цифровой трансформации, 49 % ведут разовые проекты.
- 76 % тратят на цифру ≤ 5 % оборота; 34 % планируют сократить эти расходы, лишь 7 % готовы увеличить их > 10 %.
- Топ-процессы для цифровизации: логистическое планирование (54 %), доставка (33 %), клиентский сервис (25 %).
- Лидирующие технологии на горизонте 2–3 лет: ЭДО (48 %), ИИ (29 %), облака (26 %), платформы (23 %), big data (22 %).
Барьеры
Крупные и средние компании упираются в высокие капитальные затраты и дефицит компетенций. У малого бизнеса цифровые инициативы точечные и не связаны со стратегией. Консерватизм процессов и необходимость быстрой окупаемости замедляют масштабирование решений.
Приоритеты отрасли
- Фокус на быстрых эффектах. Электронные документы и платформы дают видимую экономию без крупных CAPEX.
- Пилоты ИИ и роботизации. Отрасль созрела для точечных внедрений: прогнозирование спроса, маршрутизация, AMR-роботы.
- ESG — не только имидж. Готовьтесь к углеродному регулированию и запросам клиентов на «зеленую» логистику.
- Стратегия важнее набора проектов. Без единого плана даже успешные пилоты не масштабируются.
- Кадры решают. Инвестируйте в обучение: дефицит специалистов — главный ограничитель цифровизации.
Компании, вовремя встроившие ИИ, автоматизацию и платформы в единую цифровую архитектуру, получат экономию затрат, прозрачность цепочек и соответствие будущим ESG-требованиям. Остальные рискуют потерять долю рынка.
Источники:
- Аналитический отчет B1 «Обзор рынка решений промышленной автоматизации, электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования» (март 2025);
- Материалы издания «Ведомости»;
- Портал HighTech FM; данные iKS-Consulting.
