Блог CosySoft
2025-10-14 11:52

Дайджест IT-трендов 2025: металлургия, логистика, промышленная автоматизация

Металлургия и горнодобыча-2025: вызовы, решения, приоритеты

С 2022 года отрасль работает без привычных иностранных поставщиков, с высокой процентной ставкой и кадровым дефицитом. Компании перестраивают цепочки поставок, выходят на новые рынки и развивают собственные технологии.

Шесть ключевых вызовов

Категория
Что происходит
Поставки оборудования и сырья
70 % горного оборудования раньше приходило из США, ЕС, Японии, КНР; после 2022 г. поставки сорваны. 85 % компаний отложили проекты.
Макроэкономика
Ключевая ставка и волатильный курс сдерживают инвест‐проекты; 54 % респондентов ставят это в топ-риски.
Инженерные кадры
Дефицит достигает 80 %; престиж профессии низок.
Инжиниринг «под ключ»
Ушли западные EPC-компании; 62 % игроков чувствуют отсутствие компетенций.
Автоматизация и ПО
38 % отмечают провал в доступности систем (до 2022 г. Micromine покрывал > 75 % потребностей).
ESG и энергоэффективность
67 % продолжают «E» и «S»-проекты из-за регуляторов; бюджета не снижают.

Чем отвечает бизнес?

Импортозамещение и кооперация внутри России
  • 62 % компаний уже покупают российские экскаваторы, краны, флотомашины, реагенты.
  • Меткомбинаты, Норникель, Металлоинвест и др. совместно разрабатывают ПО в индустриальном центре компетенций «Металлургия».
Дружественные поставщики
  • Китай, Турция, Беларусь стали основными каналами для прокатных печей, самосвалов, насосов.
  • Заключаются EPC-сделки с китайскими MCC, расширяются закупки у БЕЛАЗа.
In-house решения
  • Норникель создал Norsoft (платформа «Магма»), РУСАЛ — собственный SOC, компании золотодобычи копируют западные узлы через реверс-инжиниринг.
  • Предприятия строят внутренние инженерные центры и учебные кампусы, готовят кадры «под себя».

Чем поддерживает государство?

  • Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) удерживают крупные проекты в графике.
  • Реестр инженерных компаний и гранты ИЦК покрывают до 80 % затрат на критически важное ПО.
  • Концепция развития отечественного инжиниринга включает сеть лицеев и цифровую платформу допобразования.

Приоритеты отрасли на 2025-2027

  1. Самообеспечение: пилотные линии собственного оборудования и ПО; сокращение импорта в критически важных узлах.
  2. Дружественная география: долгосрочные контракты с азиатскими партнерами; гарантированный сервис и запчасти.
  3. Кадровый резерв: инвестиции в лицеи, кампусы и программы переобучения; гранты с обязательством отработки на предприятии.
  4. Гибкое инвестирование: этапное финансирование с реинвестированием операционного потока; сочетание СЗПК и off-take.
  5. ESG-защита: экологические проекты, снижающие штрафы и ресурсоемкость; приоритет фильтрации, воды и энергии.
Отрасль переходит от тактики выживания к стратегии технологической автономии. Три опорных вектора — российские решения, расширенная география поставок, собственная инженерная школа — уже формируют новый контур конкурентоспособности. Компании, которые закрепят эти практики, войдут в посткризисный цикл с более устойчивыми цепочками и меньшей зависимостью от внешних шоков.

Тренды промышленной автоматизации

Сектор промышленной автоматизации в России переживает стадию активного развития на фоне технологических и экономических изменений последних лет. В 2024 году объем рынка промышленной автоматизации оценивается примерно в 83 млрд руб., что составляет около 13% от совокупного рынка электротехнического и телекоммуникационного оборудования. В предыдущие годы рост был умеренным (около 6% в год), однако спрос на цифровизацию и роботизацию производства ускоряет динамику отрасли.

Конъюнктура рынка

Текущие рыночные условия во многом определяются внешними факторами. Санкционное давление и уход ряда западных поставщиков с российского рынка создали нишевые возможности для отечественных производителей и поставщиков из дружественных стран. Доля иностранных компаний в поставках заметно сократилась, освободив пространство для локальных игроков. Основными импортерами оборудования теперь являются компании из Китая, однако они работают преимущественно через дистрибьюторов, что ограничивает их прямое влияние на рынок. В результате в России формируется более самостоятельный и устойчивый рынок комплексных инженерных решений, частью которого является сегмент промышленной автоматизации.

Драйверы роста рынка

Импортозамещение и технологический суверенитет стали ключевыми драйверами отрасли. Согласно Концепции технологического развития РФ, расходы на инновации в 2025–2030 гг. возрастут почти на 50% в реальном выражении, а выпуск инновационной продукции – на 79%. Президентом поставлена цель снизить общую долю импорта товаров и услуг в экономике до 17% к 2030 г., что подкрепляется протекционистскими мерами. Это создает огромный потенциал для наращивания доли отечественных решений.

Уже к 2024 году около 80% закупок ПО и 30% закупок аппаратных средств в промышленности обеспечивали российские ИТ-компании (то есть значительная часть программного обеспечения для автоматизации теперь локального происхождения). Санкции фактически ускорили переход на отечественное ПО и оборудование, а уход зарубежных фирм привел к переходу их ключевых специалистов и технологий в российские компании, усиливая технологический суверенитет отрасли.

Цифровизация промышленности

Активная цифровая трансформация производства и бизнес-процессов также подпитывает рост рынка. По оценкам, среднегодовой темп роста расходов на цифровизацию в корпоративном и государственном секторах РФ составит около 13% в 2024–2030 гг., благодаря господдержке нацпроектов в сфере ИТ, повышению цифровой зрелости промышленности и росту инвестиций в кибербезопасность. Ожидается, что уже к 2030 году более 80% российских предприятий будут использовать отечественное программное обеспечение. Таким образом, массовое внедрение российских цифровых платформ, промышленных IoT-систем и программных решений (MES, SCADA и др.) стимулирует спрос на совместимое аппаратное обеспечение для автоматизации.

Роботизация и модернизация производства

Спрос на роботизированные решения становится еще одним мощным драйвером. Государство официально нацелено на резкий рост уровня роботизации: по указу Президента поставлена цель довести парк промышленных роботов до 99 325 единиц к 2030 году, что позволит России войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации. Это означает, что предприятия все активнее будут внедрять промышленных роботов, автоматические линии и смежные системы управления. Кроме того, значительная часть действующих систем автоматизации на российских заводах была внедрена еще в 2000-х годах. Их модернизация неизбежна в ближайшие годы, что генерирует отложенный спрос на новые решения. Таким образом, роботизация и цикл обновления устаревшего оборудования выступают взаимодополняющими факторами роста.

Государственная поддержка и инвестиции

Власти напрямую стимулируют развитие отрасли промышленной автоматизации. Минпромторг запустил федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» с общим финансированием порядка 350 млрд руб. до 2030 г.. Программа предусматривает субсидии, льготное кредитование и лизинговые механизмы для разработчиков оборудования и интеграторов решений. Параллельно реализуется программа «Цифровая трансформация промышленности», предлагающая льготные займы и гранты компаниям для повышения цифровой зрелости производств. Развитие инфраструктурных мегапроектов (новые транспортные коридоры, высокоскоростные магистрали, федеральные курорты и т.д.) также обеспечивает смежный спрос на современные инженерные системы и автоматизированные комплексы управления. Все эти инициативы подкрепляются стратегической задачей обеспечить стабильную работу ранее импортированных решений при одновременном плавном переходе на отечественные разработки – чтобы промышленность не пострадала в переходный период импортозамещения.

Динамика рынка и прогноз до 2030 года

Рынок промышленной автоматизации РФ вступил в фазу ускоренного роста и, по оценкам аналитической компании B1, увеличится более чем вдвое к 2030 году – с ~83 млрд руб. в 2024 г. до ~207 млрд руб. в 2030 г.. Это соответствует впечатляющему среднегодовому темпу роста (CAGR) ~16,5%, что значительно выше, чем в предыдущие два года (когда рынок прибавлял лишь ~6% ежегодно).
Высокие темпы роста сегмента промышленной автоматизации существенно опережают динамику смежных секторов электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования. По прогнозам B1, совокупный рынок перечисленных инженерных решений будет расти примерно на 10% в год до 2030 г., увеличившись с 642 млрд руб. в 2024 г. (включая НДС) до порядка 1,16 трлн руб. к 2030 г.. Таким образом, доля промышленной автоматизации во всем «инженерном» оборудовании возрастет с текущих ~13% до 18% к 2030 году, что отражает приоритетное развитие именно этого сегмента.
Следует также отметить, что прогнозы включают не только непосредственное оборудование автоматизации, но и сопутствующее программное обеспечение и системы. Так, структура рынка охватывает релейную автоматику, приборы и датчики, контрольно-измерительное оборудование, платформы АСУТП/SCADA и другие компоненты современного автоматизированного производства. Интеграция данных и управление производственными процессами в реальном времени становятся неотъемлемой частью промышленности, что дополнительно стимулирует спрос на такие решения.

Технологические тренды в логистике

Пандемия, геополитика, рост затрат и дефицит кадров вынудили российских перевозчиков увеличивать эффективность через цифровизацию. Крупные игроки инвестируют в передовые решения, тогда как малый бизнес закрывает первоочередные операционные задачи. На этом фоне сформировались пять доминирующих трендов.
Тренд
Влияние
Степень внедрения
Искусственный интеллект
Оптимизация запасов, маршрутов, спроса, предиктивное ТО. Набирает обороты и генеративный ИИ.
2/3 компаний планируют применять ИИ в ближайшие 2–3 года. 16 % уже внедряют или внедрят генеративные решения.
Автоматизация
Роботы на складах, WMS, беспилотный транспорт.
60 % компаний работают с WMS, 20 % запускают роботизацию; половина планирует обновлять складское оборудование.
Платформизация
Государственные («ГосЛог») и корпоративные маркетплейсы ускоряют сделки и документооборот.
23 % участников уже используют цифровые логистические платформы; рынок растет на 32 % в год.
Прозрачность и прослеживаемость
Электронные перевозочные документы, интеграция ГИС ЭПД и ЭТРАН, сквозное отслеживание грузов.
Пока в отрасли оцифровано лишь 1 % документов, но к 2030 г. целевой показатель — 90 %.

Цифровая трансформация: состояние и приоритеты

  • 29 % компаний имеют полноценную стратегию цифровой трансформации, 49 % ведут разовые проекты.
  • 76 % тратят на цифру ≤ 5 % оборота; 34 % планируют сократить эти расходы, лишь 7 % готовы увеличить их > 10 %.
  • Топ-процессы для цифровизации: логистическое планирование (54 %), доставка (33 %), клиентский сервис (25 %).
  • Лидирующие технологии на горизонте 2–3 лет: ЭДО (48 %), ИИ (29 %), облака (26 %), платформы (23 %), big data (22 %).

Барьеры

Крупные и средние компании упираются в высокие капитальные затраты и дефицит компетенций. У малого бизнеса цифровые инициативы точечные и не связаны со стратегией. Консерватизм процессов и необходимость быстрой окупаемости замедляют масштабирование решений.

Приоритеты отрасли

  1. Фокус на быстрых эффектах. Электронные документы и платформы дают видимую экономию без крупных CAPEX.
  2. Пилоты ИИ и роботизации. Отрасль созрела для точечных внедрений: прогнозирование спроса, маршрутизация, AMR-роботы.
  3. ESG — не только имидж. Готовьтесь к углеродному регулированию и запросам клиентов на «зеленую» логистику.
  4. Стратегия важнее набора проектов. Без единого плана даже успешные пилоты не масштабируются.
  5. Кадры решают. Инвестируйте в обучение: дефицит специалистов — главный ограничитель цифровизации.
Компании, вовремя встроившие ИИ, автоматизацию и платформы в единую цифровую архитектуру, получат экономию затрат, прозрачность цепочек и соответствие будущим ESG-требованиям. Остальные рискуют потерять долю рынка.
Источники:
  1. Аналитический отчет B1 «Обзор рынка решений промышленной автоматизации, электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования» (март 2025);
  2. Материалы издания «Ведомости»;
  3. Портал HighTech FM; данные iKS-Consulting.